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弘陽地產成功發行3.25年期2.5億美元債 票息處于同規模房企中低水平

發布時間:2019-06-26 10:02:57 來源: 作者:
6月26日早間,弘陽地產集團有限公司(1996.HK)發布公告稱,將發行于2022年10月到期金額為2.5億美元的優先票據,票面利率為10.5%。 在6月25日的交易時段內,弘陽地產上述美元債賬簿峰值達12億美元,實現逾4倍超額認購,最終票息較

6月26日早間,弘陽地產集團有限公司(1996.HK)發布公告稱,將發行于2022年10月到期金額為2.5億美元的優先票據,票面利率為10.5%。

在6月25日的交易時段內,弘陽地產上述美元債賬簿峰值達12億美元,實現逾4倍超額認購,最終票息較初始價格指引大幅收窄逾160BP,顯示投資者對弘陽地產未來發展的信心。

本次發行的3.25NC2年期債券,是弘陽地產首次發行3年期以上債券,將幫助公司拉長債券期限、優化債務結構。

境外債券市場分析人士指出,近期內地房地產企業面臨的宏觀監管環境有收窄趨勢,在此情況下順利發行美元債并實現超額認購的內地房企,趕上了本次窗口期。

“我們了解到近期有一些內房由于沒有獲得主管部門的額度(即“企業借用外債備案登記證明”)而無法在海外發債,”上述人士指出,“近期境外債券市場受美聯儲暗示降息等宏觀利好因素影響,新發行較為活躍。弘陽地產等內房抓住了6月FOMC會議后,受美聯儲鴿派利率決議影響而走強的美元債市場窗口。”

橫向來看,與近期內房發行的美元債票面利率相比,本次弘陽地產發行的美元債票面利率處于較低水平。

進入6月以來,花樣年、中南建設等內房也順利發行美元債。其中,中南建設發行的3年期(首兩年不可回售)美元債評級為B3(穆迪)、B-(標普),票息10.875%;花樣年發行的3年期美元債評級為B3(穆迪)、B(標普),票息11.75%。

據統計,弘陽地產自2018年7月上市以來,18年底首次發債3.8億美元成本13.5%,19年前兩筆美元債利率分別為11.5%和9.95%,融資成本逐筆下降。

目前,惠譽確認弘陽地產主體長期信用評級為“B”,展望正面;標普確認弘陽地產主體長期信用評級為“B”,展望穩定。今年4月初,聯合國際授予弘陽地產“BB-”國際長期發行人評級,展望穩定;近日,弘陽地產旗下境內主體南京紅太陽獲中誠信證評、聯合信用“AA+”主體評級,展望穩定。

行業排名方面,弘陽地產當前位列中房研協“2019年房地產開發企業500強”第52位,較前一年勁升25個位次,同時位列“2019中國房地產開發企業成長速度10強”第3位;今年1月,在樂居財經2018年中國房地產企業銷售增幅排行榜中,弘陽地產位列規模房企銷售增幅榜單第2名。

弘陽地產今年提出了“弘陽模式”。公司日前稱,將基于公司獨特商業項目基因,以“雙Mall+游樂演藝”為載體,在國內更多城市推進產城融合戰略。

上述人士分析,在中國城鎮化進程不斷加速和“十三五”期間國家發改委的政策支持下,產城融合的開發模式吸引了各大房企的積極參與。

今年3月22日,弘陽地產召開上市后的首次年度業績發布會,公司表示,今年將以規模增長為優先目標,重視產品和服務的提升,實現有質量的跨越式增長。

上述人士認為,“以規模增長為優先目標”這一表述,將會使得公司經營性現金流承壓,不過這是追求規模的中型房企的普遍現象,而銷售目標的同比增幅也顯示,公司在追求規模的同時,穩健經營也是重要考慮因素。

“除了萬科、保利、碧桂園等少數房企能做到連續多年凈經營現金流為正外,更多房企的凈經營性現金流為負,”該人士表示。

公司也在當時的業績會上表示,2019年的銷售目標為600億元,增長率為20%-30%之間。而根據弘陽地產日前發布的公告,今年前5個月公司銷售額為203.4億元,為全年目標銷售的34%。

據悉,歷年以來,弘陽地產主要銷售節點集中于3、4季度,較多的銷售額也在下半年釋放。而截至2018年12月底,弘陽地產累計土儲達到1308萬方,今年1-5月新增土儲348萬方,為完成今年銷售目標的實現,奠定了強有力基礎。

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